Сто лет назад мир людей и зверолюдей погрузился в кровавую бойню, унёсшую бесчисленные жизни. Война завершилась хрупким перемирием, одним из условий которого стало ежегодное жертвоприношение – юная девушка отдавалась на растерзание Царю зверей. За век этой традиции девяносто восемь невинных жизней было принесено в жертву, и теперь очередь дошла до жизнерадостной Сарифи. Пятнадцатилетнюю крестьянку насильно увезли в запретное для людей королевство Озмарго, где её должна ждать ужасная участь.

Однако Сарифи оказалась не такой, как предыдущие жертвы – её доброта и искренний интерес к зверолюдям удивляют даже сурового Леонхарта. Вопреки ожиданиям, царь решает сохранить ей жизнь и разрешает свободно передвигаться по своим владениям. Это решение вызывает недовольство среди его подданных, но Леонхарт слишком заинтригован странной девушкой, чтобы лишать её свободы. Между ними зарождается необычная связь, которая может изменить судьбу всего королевства.

Постепенно Сарифи и Леонхарт начинают осознавать, что их случайная встреча – не просто совпадение. Каждый день, проведённый вместе, меняет их самих и окружающий мир, разрушая вековые предрассудки. Но смогут ли они преодолеть ненависть, копившуюся поколениями? Или древняя вражда между людьми и зверолюдьми окажется сильнее? Ответ на этот вопрос определит не только их судьбы, но и будущее всего королевства Озмарго.