После разрушения Дзинботё инопланетными захватчиками, демонесса из ада, известная как Злой дух, вынуждена покинуть родные земли. Оставшись без дома и союзников, она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти Юринэ — обычную девушку, с которой её судьба уже пересекалась. Злой дух верит, что Юринэ станет её ключом к победе над пришельцами и восстановлению порядка в разрушенном мире. В пути её ждут не только битвы, но и новые знания: древние ритуалы, управление стихиями и владение оружием.

Судьба сводит демонессу с таинственным колдуном, который знает секреты инопланетных сил и способы им противостоять. Он становится её наставником, обучая стратегиям борьбы с захватчиками. Вместе они отправляются в ночные вылазки, чтобы уничтожать угрозы, но их союз порождает новые испытания. Тем временем Злой дух сталкивается с другими демонами, жаждущими власти в разрушенном мире. Некоторые из них хотят подчинить её, другие — уничтожить, и ей предстоит решить: сражаться или объединиться ради общей цели.

Путешествие превращается не только в поиск силы, но и в испытание характера. Злой дух учится доверять, находить союзников и принимать сложные решения. Её путь ведёт к новым открытиям: возможно, истинная сила скрыта не в магии, а в умении объединять других. Сможет ли она стать лидером для тех, кто остался без дома? Или её ждёт одиночество в мире, где каждый борется за выживание? Ответы она найдёт только в конце своего опасного и загадочного пути.