Жизнь Ясиро Исаны, обычного старшеклассника, резко меняется, когда на него начинают охоту два могущественных клана — Красный и Синий. Они обвиняют его в убийстве их товарища, Татаро Тоцуки, и жаждут мести. Проблема в том, что Ясиро уверен в своей невиновности — он никогда не причинял никому вреда. В отчаянии он сталкивается с Куро Ятагами, учеником одного из влиятельных королей, который решает помочь ему разобраться в этой загадке.

Вместе они начинают расследование, но первая же находка шокирует их: оказывается, кошка Ясиро, Нэко, умеет превращаться в человека. Она признаётся, что долгое время защищала хозяина, манипулируя его восприятием в моменты опасности. Но теперь подростки сомневаются — можно ли доверять Нэко? Не скрывает ли она правду? Вопросов становится всё больше: кто на самом деле убил Татаро? Почему именно Ясиро стал мишенью? И есть ли у него связь с этими событиями?

По мере продвижения расследования друзья понимают, что заговор гораздо глубже, чем кажется. Кто-то явно подстроил ситуацию, чтобы столкнуть кланы и уничтожить Ясиро. Но кто и зачем? Чтобы раскрыть правду, им придётся разобраться в хитросплетениях лжи, проверить каждую улику и решить, кому можно верить. Ведь если они ошибутся, последствия могут быть необратимыми.