Жизнь обычного старшеклассника Ясиро Исаны переворачивается с ног на голову, когда на него начинают охоту два могущественных клана — Красный и Синий. Они обвиняют парня в убийстве их товарища, Татаро Тоцуки, и жаждут кровавой расплаты. Проблема в том, что Ясиро абсолютно уверен в своей невиновности — он никогда даже не поднимал руку на людей!

В этот критический момент на помощь приходит загадочный Куро Ятагами, ученик одного из влиятельнейших Королей. Вместе они пытаются докопаться до истины, но первая же разгадка шокирует их: оказывается, любимая кошка Ясиро, Нэко, умеет превращаться в человека! Все это время она защищала хозяина, создавая иллюзии в моменты опасности.

Теперь перед друзьями встают сложные вопросы: можно ли доверять Нэко? Кто на самом деле убил Татаро? И главное — почему преследование началось именно с Ясиро? Неужели он как-то связан с этими загадочными событиями? Им предстоит распутать этот клубок лжи, где каждый новый ответ порождает еще больше вопросов...