Великий Демонический Лорд Леонис, готовясь к решающей битве с человечеством, решил накопить силы, погрузив себя в тысячелетний магический сон. Однако пробуждение обернулось катастрофой – вместо могучего тела повелителя тьмы он обнаружил себя в облике десятилетнего мальчишки. Силы исчезли, планы рухнули, а мир вокруг стал совершенно чужим. Теперь демону предстоит не только разобраться, что пошло не так, но и найти способ вернуть утраченное могущество в этом странном новом времени.

Спасение приходит оттуда, откуда Леонис меньше всего ожидал – юная ученица Академии Святого Меча Лизелия принимает его за потерявшегося ребенка и решает взять под опеку. Несмотря на протесты, демон вынужден смириться с ролью младшего брата, ведь без помощи ему не выбраться из подземелья. Но настоящий шок ждет его на поверхности – города, заполненные невиданными механизмами, люди, говорящие на непонятном языке технологий, и магия, ставшая чем-то второстепенным в этом изменившемся мире.

Лизелия становится его проводником в новую эпоху, где демоны – всего лишь сказки, а битва, к которой он готовился тысячу лет, давно потеряла смысл. Леонису предстоит не только адаптироваться, но и переосмыслить свое место в этом мире. Сможет ли он вернуть былую мощь? Или ему суждено начать все заново – уже не как Повелитель Тьмы, а как обычный мальчик с необычным прошлым?