После гибели в битве с тьмой благородный рыцарь ожидал возрождения в облике легендарного героя. Однако судьба приготовила ему куда более неожиданный поворот – он переродился в детёныша могучего бегемота! Но вместо грозного зверя он получил тело, поразительно напоминающее... обычную домашнюю кошку. Его новые приключения начинаются с нелепой встречи – загадочная эльфийка-путешественница, в существование которой он раньше не верил, спасает его от опасности. Теперь бывший воин вынужден осваивать жизнь в непривычном облике, полную абсурдных ситуаций.

Эльфийка, ставшая его невольной покровительницей, оказывается совсем не такой, как в старых легендах. Добрая и эксцентричная, она с удивлением обнаруживает, что её новый питомец обладает разумом бывшего рыцаря. Вместе они отправляются в странствия по миру, где магия переплетается с нелепостями. Герою предстоит не только смириться со своим необычным видом, но и переосмыслить прежние убеждения. Ведь теперь он – не грозный воин, а забавный зверёк, вызывающий у окружающих умиление вместо страха.

Его путь полон неожиданных встреч, комичных недоразумений и моментов, проверяющих его терпение. От былой гордости не остаётся и следа, когда приходится мириться с ролью "милого котика". Но, возможно, именно это перевоплощение откроет ему новые грани мира и себя самого. Впереди – испытания, которые заставят его по-новому взглянуть на силу, доброту и истинное предназначение. Ведь иногда, чтобы обрести настоящую мощь, нужно сначала потерять всё, включая человеческий облик.