В уединённой горной деревушке Кодоно, окружённой живописными пейзажами, живёт скромная девушка Ицукехиме. Она посвящает свои дни служению в местном храме, поддерживая в нём порядок и гармонию. Рядом с ней всегда находится верный защитник Джинт, готовый в любой момент встать на её защиту. Однако спокойствие деревни нарушается, когда среди жителей начинают ходить тревожные слухи о появившемся поблизости демоне. Бесчинства тёмного существа вынуждают сельчан обратиться за помощью к мечнику, чтобы тот положил конец его проделкам.

Когда Джинт наконец сталкивается с загадочным демоном, между ними завязывается неожиданно долгий и странный разговор. Вместо того чтобы сражаться, демон начинает рассказывать мечнику о будущем, которое ждёт и людей, и демонов. Он раскрывает удивительную тайну: вскоре обе расы обретут способность путешествовать сквозь время, исследуя прошлое и будущее. История разворачивается, начиная с эпохи Эдо, и демон подробно описывает ключевые события, ведущие к современности. Чем больше Джинт слушает, тем сильнее в нём растут сомнения.

После откровений демона мечник начинает задумываться: а что, если убийство этого существа станет роковой ошибкой? Возможно, его смерть разрушит хрупкое равновесие и лишит человечество шанса на гармоничное сосуществование с демоническими силами. Вдруг будущее, о котором говорил демон, — это единственный путь к процветанию для обеих рас? Теперь Джинту предстоит сделать непростой выбор: выполнить долг перед деревней или рискнуть, сохранив жизнь демона ради грядущих перемен.