В уютной горной деревушке Кодоно, окруженной живописными пейзажами, живет скромная девушка Ицукехиме. Она посвящает свои дни служению в местном храме, поддерживая в нем порядок и уют. Рядом с ней всегда находится верный защитник Джинт, готовый в любой момент встать на ее защиту. Однако спокойная жизнь обитателей деревни нарушается, когда по окрестностям начинает бродить загадочный демон, сея страх и беспокойство среди местных жителей. Устав от его бесчинств, жители просят Джинта разобраться с незваным гостем и положить конец его проделкам.

Когда мечник наконец сталкивается с демоном, между ними завязывается неожиданно долгий и странный разговор. Вместо яростной схватки демон начинает рассказывать Джинту о будущем, в котором люди и демоны смогут путешествовать сквозь время, раскрывая тайны прошлого и будущего. Его повествование начинается с эпохи Эдо и постепенно приближается к современности, раскрывая удивительные перспективы сосуществования двух рас. Чем больше Джинт слушает, тем сильнее в нем растут сомнения – действительно ли уничтожение демона будет правильным решением?

Слова демона заставляют мечника задуматься о последствиях своих действий. Возможно, его миссия по уничтожению темного существа приведет к гибели будущего, в котором люди и демоны смогут жить в гармонии. Джинт оказывается перед сложным выбором: выполнить долг перед жителями деревни или дать шанс на сосуществование двух миров. История разворачивается в неожиданном направлении, заставляя героя пересмотреть свои убеждения и заглянуть в глубины времени.