Акуцу Масатора – необычный ученик, прибывший из царства демонов в обычную человеческую школу с тайной миссией. Его цель – вербовать новых последователей, чтобы усилить армию Ада в вечной войне против ангелов. Однако судьба преподносит ему неожиданный сюрприз: встреча с Лили Амане, загадочной новенькой, в которую он влюбляется с первого взгляда. Очарованный её красотой и добротой, Акуцу решает сделать её своей союзницей, даже не подозревая, что Лили – ангел, посланный сражаться против демонов. Чувства Акуцу к Лили становятся настоящим испытанием для его миссии. Чем больше он узнаёт её, тем сильнее осознаёт, что не может использовать её в своих целях. В его сердце разгорается борьба между долгом перед своим народом и искренней любовью. Лили, в свою очередь, тоже испытывает противоречивые эмоции: она должна уничтожить демона, но не может ...

Юный Холс [ホルス] живёт вдали от людей вместе с отцом в скромной хижине у моря. Он добросердечный и отважный мальчик, умело владеющий боевым топором, доставшимся ему от родителя. Однажды на него нападает стая голодных волков, и в этой схватке Холс проявляет неожиданную смелость. Его мужество привлекает внимание древнего Бога, который дарит мальчику загадочный меч по имени Солнечный. Однако клинок находится в плачевном состоянии и требует перековки. Бог предрекает, что, восстановив меч, Холс сможет одолеть давнего врага своего рода. Спустя время отец Холса умирает, но перед смертью завещает сыну отправиться в путешествие через море — туда, откуда они когда-то бежали, спасаясь от ужасной угрозы. Похоронив отца, мальчик отправляется в опасное плавание. На другом берегу его ждёт не только новый дом, но и неожиданные союзники, а также коварные ...