Акуцу Масатора – необычный ученик, прибывший из царства демонов в обычную человеческую школу с тайной миссией. Его цель – вербовать новых последователей, чтобы усилить армию Ада в вечной войне против ангелов. Однако судьба преподносит ему неожиданный сюрприз: встреча с Лили Амане, загадочной новенькой, в которую он влюбляется с первого взгляда. Очарованный её красотой и добротой, Акуцу решает сделать её своей союзницей, даже не подозревая, что Лили – ангел, посланный сражаться против демонов.

Чувства Акуцу к Лили становятся настоящим испытанием для его миссии. Чем больше он узнаёт её, тем сильнее осознаёт, что не может использовать её в своих целях. В его сердце разгорается борьба между долгом перед своим народом и искренней любовью. Лили, в свою очередь, тоже испытывает противоречивые эмоции: она должна уничтожить демона, но не может остаться равнодушной к его искренности. Их отношения превращаются в опасную игру, где каждый шаг может привести к катастрофе.

История Акуцу и Лили – это не просто битва между добром и злом, а глубокий конфликт между долгом и чувствами. Их любовь бросает вызов вековой вражде двух миров, заставляя задуматься: возможно ли примирение? Смогут ли они найти путь, который объединит демонов и ангелов, или их чувства обречены? В этом аниме зрителей ждёт захватывающий сюжет, полный эмоций, неожиданных поворотов и размышлений о том, что важнее – следовать судьбе или сердцу.