В мире, где зверолюди оценивают друг друга по роскоши меха, остроте клыков и грации движений, человеку нет места. Бель Лаблак – единственная представительница человеческого рода в этом странном, но прекрасном мире. Несмотря на мастерское владение магическим мечом Рандинг и впечатляющие боевые навыки, её усилия тщетны. Для обитателей этого мира внешность значит куда больше, чем поступки, и Бель остаётся для них лишь диковинкой, которую терпят из вежливости. Лишь один человек видел в ней нечто большее – таинственный наставник, чья сила и мудрость казались безграничными. Он верил в неё, учил, вдохновлял и стал для Бель опорой в этом жестоком мире. Но однажды он исчез, словно его и не было, а воспоминания о нём начали таять, оставляя в душе девушки пустоту. Теперь она осталась одна, с мечом в руках и тенью сомнений в сердце, но сгорающим ...