В мире, где зверолюди оценивают друг друга по роскоши меха, остроте клыков и грации движений, человеку нет места. Бель Лаблак – единственная представительница человеческого рода в этом странном, но прекрасном мире. Несмотря на мастерское владение магическим мечом Рандинг и впечатляющие боевые навыки, её усилия тщетны. Для обитателей этого мира внешность значит куда больше, чем поступки, и Бель остаётся для них лишь диковинкой, которую терпят из вежливости.

Лишь один человек видел в ней нечто большее – таинственный наставник, чья сила и мудрость казались безграничными. Он верил в неё, учил, вдохновлял и стал для Бель опорой в этом жестоком мире. Но однажды он исчез, словно его и не было, а воспоминания о нём начали таять, оставляя в душе девушки пустоту. Теперь она осталась одна, с мечом в руках и тенью сомнений в сердце, но сгорающим внутри огнём решимости.

Несмотря на боль утраты и непонимание окружающих, Бель не сдаётся. Она отправляется в путь по враждебным землям, где каждый взгляд полон презрения, а каждый шаг – испытание. Её цель – не только выжить, но и найти ответы: кто был её учитель, почему он исчез и как вернуть утраченные воспоминания. С каждым новым испытанием её меч становится острее, а дух – крепче. Ведь даже в мире, где её не принимают, она готова доказать, что человеческое сердце может быть сильнее звериного когтя.