Шесть лет назад в загадочной Башне Клыка произошла трагедия, навсегда изменившая судьбы многих. Юная волшебница Азали, обладавшая невероятным магическим даром, не смогла укротить могущественный меч Балтандерс. В результате неудачного ритуала её тело преобразилось в ужасающего дракона, прозванного Кровавым Августом. Это событие потрясло всех обитателей магической академии, но особенно молодого мага Криланцело, который питал к Азали нежные чувства.

Старейшины Башни Клыка предпочли скрыть инцидент, вместо того чтобы попытаться спасти свою ученицу. Их равнодушие возмутило Криланцело, который не мог смириться с такой несправедливостью. Юный маг видел, как некогда прекрасная волшебница превратилась в чудовище, и понимал, что должен действовать. Приняв твёрдое решение, он отказался от дальнейшего обучения и покинул стены академии, взяв себе новое имя - Орфен.

Теперь Орфен странствует по миру, полный решимости найти способ вернуть Азали человеческий облик. Его путь полон опасностей и испытаний, но любовь к подруге детства даёт ему силы продолжать поиски. Молодой маг готов бросить вызов самой судьбе, чтобы исправить ошибку прошлого и спасти ту, что была ему дорога. Впереди его ждут невероятные приключения и встречи, которые помогут приблизиться к заветной цели.