В западных пригородах Токио разворачивается драма, невидимая для человеческих глаз. Древние леса и холмистые ландшафты, веками служившие домом для тануки – волшебных существ из японского фольклора, постепенно уступают место бетонным джунглям. Эти мифические енотовидные создания, обладающие даром перевоплощения, вынуждены вступить в отчаянную борьбу за сохранение своего мира. Их битва напоминает героический эпос, где магия сталкивается с бездушным прогрессом, а шансы на успех кажутся призрачными с самого начала противостояния.

Возродив древнее искусство трансформации, тануки получают шанс на выживание в меняющемся мире. Их способность принимать человеческий облик открывает перед ними новые возможности – они могут не только избегать встреч со строительной техникой, но и проникать в человеческое общество. Этот маскарад становится их главным оружием в борьбе за территорию, позволяя вести подпольную войну на вражеской территории. Однако каждое превращение таит в себе опасность – чем дольше они живут среди людей, тем сильнее стирается грань между их истинной природой и принятой личиной.

Постепенно тануки осознают, что их магические способности – палка о двух концах. В то время как одни учатся мастерски имитировать человеческое поведение, другие начинают задаваться вопросом – не теряют ли они себя в этом процессе? Современный город предъявляет к ним новые требования, заставляя балансировать между сохранением традиций и необходимостью адаптации. Их скрытое противостояние с цивилизацией превращается не только в борьбу за физическое выживание, но и в экзистенциальный поиск собственной идентичности в мире, где нет места волшебству.