В загадочном мире под названием Дыра повседневная жизнь переплетается с ужасами из другого измерения. Маги-пришельцы используют этот мир как полигон для своих жестоких экспериментов, превращая местных жителей в подопытных существ. Никто не может чувствовать себя в безопасности, когда чужая магия превращает человеческие жизни в материал для чудовищных заклинаний.

Судьба сводит молодую Никайдо с необычным существом — человеком с телом мужчины и головой крокодила. Этот загадочный гибрид становится жертвой колдовства, стёршего его память и прошлое. Единственное, что осталось — навязчивое желание узнать правду о своей настоящей сущности.

Никайдо даёт странному созданию имя Кайман и присоединяется к его опасному путешествию. Их миссия — охота на магов, каждый из которых может хранить ключи к разгадке тайны Каймана. Особый метод проверки стал его визитной карточкой: он помещает головы магов в свою пасть, где обитает таинственное существо, способное распознать истину.

Их путь — это смертельно опасный квест, где каждая встреча с колдунами превращается в схватку не на жизнь, а на смерть. Насилие и юмор, тайны и откровения сплетаются в причудливый клубок, постепенно раскрывая страшные секреты мира Дыры и тех, кто в нём обитает.