В самом сердце мрачного и зловещего города, известного как Дыра, обитают отбросы общества. Но даже среди них выделяются самые отвратительные существа – маги, обладающие сверхъестественными силами. Эти чудовища в человеческом обличье похищают жителей, превращая их в подопытных кроликов для своих жестоких экспериментов. Город стал проклятым местом, куда боятся заходить даже самые отчаянные, а его обитатели предпочитают не показываться на улицах без крайней необходимости.

Главный герой – Кайман, который однажды очнулся с головой рептилии и полностью стёртой памятью. Единственная, кто не отвернулась от него – Никайдо, владелица закусочной, ставшая его верной союзницей. Кайман убеждён, что его нынешнее состояние – дело рук магов, и теперь он жаждет мести. Вместе с Никайдо он отправляется на поиски того, кто лишил его человеческого облика, готовый уничтожить любого, кто встанет у него на пути.

Их путешествие будет наполнено опасностями, но Кайман не одинок – его новые способности и решимость помогут ему пройти через все испытания. Впереди – схватки с могущественными магами, раскрытие тайн Дыры и, возможно, возвращение утраченной памяти. Но главное – он узнает, кто стоит за его превращением, и сделает всё, чтобы заставить их заплатить за содеянное.