Ракёго — древнее искусство устного рассказа, требующее долгих лет ученичества, чтобы достичь высшего звания синъути. С самого детства Аканэ Оусаки завороженно наблюдала за выступлениями своего отца, Тоору. Прячась за раздвижной дверью, она часами смотрела, как он мастерски ведёт свои истории, и тайно повторяла каждое его движение.

Для Тоору оставался лишь один шаг до заветного звания — экзамен перед публикой и строгим мастером ракёго, Иссё Аракавой. Однако, несмотря на страстное исполнение, его не только не повышают, но и изгоняют из школы ракёго. Разочарованный, Тоору навсегда бросает искусство, перейдя на обычную работу, чем разбивает сердце дочери.

Переполненная гневом и обидой, Аканэ решает отомстить человеку, не разглядевшему гения в её отце. Она приходит к бывшему учителю Тоору, Сигуме Аракаве, умоляя взять её в ученики. Но Сигума, терзаемый виной за прошлое, отказывает — пока не убедится, что у неё есть настоящая страсть к ракёго. Чтобы проверить её решимость, он ставит условие: Аканэ должна выступить перед живой аудиторией и доказать, что достойна этого пути.

[Переработанное описание с сохранением ключевых моментов сюжета]