После долгих лет, проведённых за решёткой, Ётаро стоит на пороге новой жизни. Его прошлое омрачено ошибками, но в тюрьме он нашёл нечто, что перевернуло его мир — выступление легендарного ракугоки Якумо. История "Синигами" тронула его до глубины души, пробудив страсть к искусству устного рассказа. Теперь, выйдя на свободу, Ётаро твёрдо решил: его путь лежит к мастеру ракуго. Несмотря на отсутствие учеников у Якумо, юноша получает шанс — его принимают под крыло, даря надежду на перерождение через искусство.

Жизнь в доме Якумо открывает Ётаро новые горизонты. Здесь он знакомится с Конацу, помощницей мастера, чья судьба тесно переплетена с тайнами прошлого. Чем больше юноша погружается в мир ракуго, тем яснее понимает: за великодушием учителя скрывается нечто большее. Почему Якумо, известный своей замкнутостью, согласился взять под опеку бывшего заключённого? Ответы кроются в трагедии, связанной с отцом Конацу, и Ётаро предстоит раскрыть эту загадку, чтобы осознать своё истинное предназначение.

С каждым днём Ётаро всё глубже постигает искусство ракуго, но его путь — это не только обучение. Это история искупления, поиска себя и борьбы с предрассудками общества. Сможет ли он, с клеймом бывшего преступника, завоевать признание? Сумеет ли Якумо передать ему не только мастерство, но и мудрость жизни? А Конацу — принять его таким, какой он есть? Впереди — испытания, падения и взлёты, но одно ясно точно: ракуго стало для Ётаро не просто увлечением, а смыслом существования.