В мире, где правят зверолюди, ценность каждого измеряется красотой ушей, блеском клыков и качеством меха. Человек здесь – чужак, и Бель Лаблак знает это лучше других. Она единственная представительница человеческой расы в этом странном, но прекрасном мире. Несмотря на мастерское владение магическим мечом Рандинг и впечатляющие боевые навыки, её всё равно считают диковинкой. Для зверолюдей внешность значит больше, чем поступки, и Бель вынуждена постоянно доказывать, что достойна места среди них.

Лишь один человек видел в ней нечто большее – её загадочный наставник, обладавший невероятной силой и мудростью. Он верил в неё, учил, вдохновлял, стал её опорой в этом жестоком мире. Но однажды он исчез, не оставив ни следа, ни объяснений. Хуже того, воспоминания о нём начали стираться из её памяти, оставляя лишь пустоту и боль. Бель осталась одна, без поддержки, без ответов, но с твёрдым решением найти правду, какой бы горькой она ни оказалась.

Сжимая в руке зачарованный меч, Бель отправляется в опасное путешествие по враждебным землям. Она не знает, что ждёт её впереди, но готова сражаться – не только за себя, но и за память о том, кто когда-то верил в неё. Её путь – это испытание силы духа, веры в себя и стремления доказать, что даже в мире, где правят звери, человеческое сердце может быть сильнее клыков и острее когтей.