Акуцу Масатора – необычный ученик, прибывший из царства демонов в обычную человеческую школу с тайной миссией. Его цель – вербовать новых последователей, чтобы усилить армию Ада в вечной войне против ангелов Рая. Однако судьба преподносит ему неожиданный сюрприз: встреча с Лили Амане, загадочной новенькой, в которую он влюбляется с первого взгляда. Очарованный её красотой и добротой, Акуцу решает сделать её своей союзницей, даже не подозревая, что Лили – ангел, посланный на Землю, чтобы бороться с демонами.

Чувства Акуцу к Лили оказываются сильнее, чем он мог представить, и теперь перед ним сложный выбор: следовать своей миссии или пожертвовать всем ради любви. Лили, в свою очередь, тоже начинает испытывать к нему тёплые чувства, несмотря на их изначальную вражду. Их отношения становятся испытанием для обоих, заставляя задуматься о природе добра и зла, верности и предательства. Смогут ли демон и ангел преодолеть вековую вражду и найти общий язык, или их любовь обречена на провал?

Эта история – не просто романтическая драма, а глубокое размышление о том, как чувства могут изменить даже самых закоренелых врагов. Акуцу и Лили оказываются между двух огней: долгом перед своими мирами и желанием быть вместе. Их борьба за любовь превращается в попытку примирить две непримиримые силы, доказав, что даже в самых безнадёжных ситуациях есть место надежде. Смогут ли они изменить судьбу или станут жертвами вечного противостояния Рая и Ада?