В мире, где боевые искусства определяют судьбы людей, существует девять провинций, каждая со своими традициями и школами. В центре власти находится Императорский двор, где правитель, наблюдая за небесными знамениями, однажды узрел тревожное предзнаменование — скорое нисхождение Божественного тела на землю. Той же ночью он приказал собрать всех младенцев, рожденных в этот день, чтобы лично их осмотреть. Прошли годы, но тайный замысел императора так и остался нераскрытым, окутанный завесой молчания.

Главный герой — скромный ученик Школы Лазурного Дракона, расположенной в одноименной провинции. В школе царит жесткое разделение: талантливые бойцы тренируются во внутреннем дворе, а те, чьи способности оставляют желать лучшего, вынуждены довольствоваться внешним двором, терпя насмешки и унижения. Однако наш герой, несмотря на принадлежность к «изгоям», обладает необычной силой духа и упорством. Его жизнь резко меняется, когда в провинции начинают происходить загадочные события, угрожающие всему миру.

Только он и его верные друзья способны разгадать тайну, скрывающуюся за странными явлениями. Впереди их ждут испытания, сражения и раскрытие древних секретов, которые перевернут представление о мире боевых искусств. Сможет ли герой, отвергнутый обществом, доказать, что истинная сила — не только в мастерстве, но и в сердце? Его путь только начинается, и судьба всей империи теперь в его руках.