Тринадцатилетний Рикуо Нура, наследник могущественного клана ёкаев, наконец осознал свою двойственную природу – он принадлежит и миру людей, и царству демонов. Собрав вокруг себя верных союзников среди ночных существ, он уже заслужил уважение в Канто. Однако предстоящая битва с Хагоромо-Гицунэ, легендарной лисой-оборотнем, станет настоящим испытанием. Эта коварная сущность, некогда убившая отца Рикуо, теперь стремится захватить древний Киото, чтобы отомстить всем, кто осмелился противостоять ей в прошлом.

Магические барьеры, защищающие город, постепенно разрушаются, а клан Кэйкайн, веками охранявший границы между мирами, теряет силы. Юра Кэйкайн, одноклассница Рикуо и талантливая оммёдзи, вынуждена покинуть школу, чтобы помочь своей семье в отчаянной борьбе. В этих критических обстоятельствах даже гордые маги осознают необходимость союза с кланом Нура. Рикуо, несмотря на горячее желание сразиться с Хагоромо-Гицунэ, понимает, что пока не готов к такой битве.

Его дед, мудрый лидер клана, напоминает ему, что для победы недостаточно одного мужества – нужны знания, стратегия и терпение. Рикуо предстоит не только сражаться, но и учиться, укреплять свои силы и заручаться поддержкой новых союзников. Судьба Киото и равновесие между мирами зависят от его решений. Сможет ли он стать настоящим лидером, способным объединить людей и ёкаев против общего врага?