После первой схватки между Гоку и Вегетой в аниме «Драконий жемчуг Z» ход событий слегка изменился. Доктор Кочин, используя силу Драконьего Жемчуга, случайно освобождает из ледяного плена лабораторию, где когда-то был заточён безумный учёный — доктор Уиллоу. Теперь эти двое объединяются, чтобы воплотить в жизнь свои зловещие планы по захвату мира с помощью передовых биотехнологий. Однако у Уиллоу есть одна проблема: его тело давно разрушено, и теперь он существует лишь в виде мозга, нуждающегося в новом, идеальном сосуде.

Гоку и его друзья даже не подозревают, какая угроза нависла над Землёй. Пока саянцы восстанавливаются после битвы, доктора Кочин и Уиллоу уже приступают к реализации своих экспериментов. Они создают армию генетически модифицированных существ, способных бросить вызов даже самым сильным воинам. Но главная цель Уиллоу — найти тело, которое сможет выдержать его интеллект и амбиции. И кто, если не Гоку или Вегета, станет идеальным кандидатом?

Судьба мира снова оказывается в руках Гоку и его товарищей. Им предстоит не только остановить безумных учёных, но и предотвратить создание нового, ещё более опасного противника. Смогут ли они защитить Землю, когда их силы уже на пределе? Или доктору Уиллоу удастся воплотить в жизнь свой самый страшный эксперимент? Всё решится в новой битве, где на кону — будущее всей планеты.