Шесть лет назад в стенах легендарной Башни Клыка разыгралась трагедия, изменившая судьбы многих. Юная волшебница Азали, пытаясь овладеть могущественным артефактом - мечом Балтандерс, потеряла контроль над его силой. В результате она превратилась в ужасающего дракона, прозванного Кровавым Августом. Это событие потрясло всю магическую общину, но истинные мотивы старейшин Башни оказались далеки от благородных.

Криланцело, талантливый ученик и близкий друг Азали, был шокирован равнодушием наставников. Вместо того чтобы спасти подругу, они предпочли скрыть правду. Разочарованный и полный гнева, юноша отрекается от своего имени, принимая новое - Орфен. С этого момента его жизнь обретает новую цель: во что бы то ни стало вернуть Азали человеческий облик, даже если для этого придётся бросить вызов всей системе.

Оставив Башню Клыка позади, Орфен отправляется в опасное путешествие по миру, полному тайн и опасностей. Его путь - это не просто поиск способа снять проклятие, но и испытание собственных убеждений. Впереди его ждут новые союзники, коварные враги и неожиданные открытия, которые заставят пересмотреть всё, во что он верил. Сможет ли Орфен спасти Азали, или его ждёт горькое разочарование?