После разрушения Дзинботё инопланетными захватчиками демонесса из ада, известная как Злой дух, вынуждена покинуть родные земли. Оставшись без дома и союзников, она отправляется на юг, следуя таинственным небесным знамениям. Её цель — найти Юринэ, обычную девушку, с которой их судьбы уже пересекались. Злой дух верит, что Юринэ станет её ключом к победе над пришельцами и восстановлению порядка в разрушенном мире.

Путешествие демонессы наполнено опасностями и испытаниями, но именно они делают её сильнее. Она осваивает древние магические ритуалы, учится управлять стихиями и овладевает новыми видами оружия. На её пути встречается загадочный колдун, знающий секреты инопланетных существ. Он становится её наставником, обучая тактике борьбы с захватчиками. Вместе они отправляются в ночные вылазки, но их союз порождает новые вызовы, проверяя их решимость и доверие.

Вскоре Злой дух сталкивается с другими демонами, стремящимися захватить власть в хаосе разрушенного мира. Одни видят в ней угрозу, другие — потенциального союзника. Ей предстоит сделать выбор: сражаться с ними или попытаться объединить силы ради общей цели. Каждое решение приближает её к истинной силе, но какой ценой? Путь демонессы — это не только битвы, но и поиск себя в мире, где границы между добром и злом размыты.