После долгих шести лет обучения в престижной магической академии, Нико Вакацуки наконец возвращается домой, готовая начать свой путь в качестве полноценной ведьмы. Первым и самым важным шагом для неё становится выбор фамильяра – магического спутника, который будет сопровождать её в этом нелёгком пути. В отличие от большинства своих сверстников, предпочитающих классических существ вроде кошек или сов, Нико решает выбрать кого-то особенного – своего старого друга детства, Морихито. Однако её выбор оказывается куда более неожиданным, чем она могла предположить.

Морихито, как выясняется, вовсе не обычный человек, а огромное загадочное существо, что сразу же ставит под сомнение возможность их сотрудничества. Хотя поначалу он категорически отказывается от роли фамильяра, у него нет выбора: отказ грозит ему ужасным проклятием, превращающим его в странного гибрида коровы и тигра. Осознавая, что судьба не оставила ему иного пути, Морихито соглашается, но теперь им обоим предстоит научиться работать вместе. Тем более что, согласно древнему пророчеству, в ближайший год Нико ждёт серьёзное испытание, способное изменить её жизнь навсегда.

Так начинается их необычное партнёрство, полное неожиданных поворотов, магических испытаний и забавных ситуаций. Нико, привыкшая к строгим академическим правилам, теперь должна адаптироваться к своему новому фамильяру, а Морихито – научиться контролировать свои силы и помогать ей. Их ждёт множество приключений, в которых им придётся полагаться друг на друга, преодолевая не только внешние угрозы, но и собственные страхи. Смогут ли они вместе противостоять грядущей катастрофе? Или их необычный союз окажется недостаточно крепким?