После долгих шести лет обучения в престижной магической академии, юная ведьма Нико Вакацуки наконец возвращается в родной город, полная решимости начать свой путь в мире магии. Первым серьёзным испытанием для неё становится выбор фамильяра – верного спутника, который будет сопровождать её в магических свершениях. В то время как её однокурсники выбирают привычных существ вроде кошек или сов, Нико решает нарушить традиции. Её выбор падает на старого друга детства – Морихито, который оказывается далеко не тем, кем кажется на первый взгляд.

К удивлению Нико, её избранный фамильяр оказывается огромным загадочным существом, что ставит под сомнение саму возможность их сотрудничества. Морихито, в свою очередь, не горит желанием становиться чьим-то спутником, но у него нет выбора. Отказ грозит ему страшным проклятием, которое превратит его в странного гибрида – нечто среднее между коровой и тигром. Осознавая, что судьба не оставила ему иного пути, он соглашается на роль фамильяра, хотя и с большой неохотой. Но самое страшное ждёт их впереди – согласно древнему пророчеству, в течение года Нико столкнётся с катастрофой, способной изменить её жизнь навсегда.

Так начинается необычное партнёрство между ведьмой и её нестандартным фамильяром. Им предстоит не только привыкнуть друг к другу, но и подготовиться к грядущим испытаниям. Нико должна научиться контролировать свою магию, а Морихито – принять свою новую роль, несмотря на все сложности. Впереди их ждут опасные приключения, неожиданные открытия и проверка на прочность. Смогут ли они вместе преодолеть все препятствия и предотвратить предсказанную катастрофу? Ответ на этот вопрос скрыт в их совместном пути.