Десять лет назад таинственный воин, известный как "Черный Волк", жертвовал своими драгоценными дао, чтобы спасти людей от хаоса. Теперь, под именем Лу Чэнь, он живет в тихой горной деревне, пытаясь забыть прошлое. Однако тени его былых подвигов не отпускают — Культ Демонов, с которым он когда-то сражался, продолжает охоту на него. Когда высокопоставленный чиновник Чжэньцзюнь поручает ему расследовать деятельность культа, Лу Чэнь вынужден вернуться в мир, от которого так долго скрывался.

Его миссия ведет его в секту Куньлунь, где Культ Демонов укрепил свои позиции. Чтобы не вызвать подозрений, Лу Чэнь принимает облик простого ученика-слуги, скрывая свою истинную силу и прошлое. Внутри секты его ждут испытания — ему предстоит разоблачить заговор, не раскрывая себя. Каждый шаг требует осторожности, ведь малейшая ошибка может сорвать миссию и поставить под удар не только его, но и тех, кого он пытается защитить.

Скрываясь среди учеников, Лу Чэнь балансирует между прошлым и настоящим. Его скрытые способности и опыт делают его опасным противником, но и привлекают внимание врагов. Постепенно он узнает, что Культ Демонов готовит нечто грандиозное, и только он может остановить их. Однако чем глубже он погружается в тайны секты, тем сложнее становится сохранять маскировку. Сможет ли он выполнить задание, не раскрыв себя, или его истинная сущность выйдет наружу, поставив под угрозу все?