Десять лет назад таинственный воин, известный как "Черный Волк", жертвовал собой, чтобы спасти людей в темные времена, отдавая свои драгоценные дао. Теперь, под именем Лу Чэня, он живет в тихой горной деревне, пытаясь забыть прошлое. Однако его покой нарушен — Культ Демонов, его старый враг, не оставляет его в покое. Когда высокопоставленный чиновник Чжэньцзюнь поручает ему расследовать деятельность культа, Лу Чэнь вынужден вернуться к опасной игре.

Его миссия ведет его в секту Куньлунь, где Культ Демонов укрепил свои позиции. Чтобы не раскрыть себя, он принимает облик простого ученика-слуги, скрывая свою истинную силу. Внутри секты его ждут испытания — ему придется балансировать между притворством и реальной угрозой. Каждый шаг может выдать его, а раскрытие грозит не только провалом миссии, но и гибелью. Лу Чэню предстоит не только бороться с врагами, но и разгадать их тайные планы.

Скрываясь среди учеников, он должен действовать осторожно, ведь культ уже проник в самые высокие круги секты. Его прошлое и настоящее переплетаются, а каждый новый день приносит новые опасности. Сможет ли он выполнить задание, не раскрыв себя? Или тени прошлого настигнут его раньше, чем он успеет остановить заговор? В этой игре на выживание ставки слишком высоки — от исхода зависит не только его судьба, но и будущее всего мира.