В уединённой горной деревушке Кодоно, окружённой живописными пейзажами, живёт скромная девушка Ицукехиме. Она посвящает свои дни служению в местном храме, поддерживая в нём порядок и гармонию. Рядом с ней всегда находится верный мечник Джинт, чья главная задача — защищать её от любых угроз. Однако спокойствие деревни нарушается, когда жители начинают жаловаться на демона, поселившегося неподалёку. После многочисленных жалоб Джинт отправляется на встречу с загадочным существом, чтобы положить конец его бесчинствам.

Неожиданно для себя мечник обнаруживает, что демон вовсе не стремится к конфликту. Вместо этого он начинает рассказывать Джинту о будущем, в котором люди и демоны смогут путешествовать сквозь время, открывая тайны прошлого и будущего. Их беседа затягивается, и демон подробно описывает эпоху Эдо, постепенно раскрывая события вплоть до современности. Чем больше Джинт слушает, тем сильнее в нём растут сомнения — возможно, уничтожение демона приведёт к катастрофическим последствиям для всего мира.

Теперь перед Джинтом стоит непростой выбор: выполнить долг перед жителями деревни или прислушаться к словам демона и попытаться предотвратить гибель будущего, где люди и демоны смогут сосуществовать в гармонии. Его решение может изменить ход истории, но какой ценой? Впереди его ждёт не только битва с предрассудками, но и внутренняя борьба между долгом и верой в возможное перемирие двух враждующих рас.