Аниме рассказывает о Нодзоме Итосики – циничном и разочарованном учителе, который видит мир в мрачных тонах. Его жизнь наполнена бесконечным поиском смысла, но вместо ответов он сталкивается лишь с пустотой. В этом сезоне он пытается найти подход к ученикам класса 2-H, каждый из которых несёт свои скрытые травмы. Несмотря на пессимизм, Итосика осознаёт, что единственный способ справиться с одиночеством – это установить связь с окружающими. Его нестандартные методы преподавания становятся инструментом, помогающим ему и ученикам противостоять внутренней тьме.

Ученики 2-H переживают сложный период: кто-то ищет себя, кто-то боится будущего, а кто-то просто чувствует себя потерянным. Их проблемы кажутся неразрешимыми, но именно Итосика, вопреки своей мрачной натуре, неожиданно становится для них опорой. Его резкие слова и провокационные задания заставляют подростков задуматься, бороться и искать собственный путь. Постепенно его уроки превращаются не просто в обучение, а в испытание характера, где каждый должен найти силы двигаться вперёд, несмотря на страх и сомнения.

Хотя Итосика продолжает видеть мир через призму отчаяния, его влияние на учеников становится всё заметнее. Он не даёт готовых ответов, но заставляет их думать, принимать решения и брать ответственность за свою жизнь. В этом и заключается его странная педагогика – через боль и разочарование вести их к осознанию собственной силы. Аниме балансирует между чёрным юмором и глубокой драмой, показывая, как даже в самом тёмном мировоззрении может скрываться искра надежды – если есть те, кто готов её разжечь.