Жизнь старшеклассника Шиничиро Накагами, талантливого художника, резко меняется, когда в его дом переезжает Хироми Юаса – одноклассница, потерявшая отца. Хотя они знакомы с детства, в последнее время девушка стала холодна с ним дома, скрывая истинные эмоции за улыбкой. В школе же Хироми – душа компании, спортивная звезда, но Шиничиро видит её одиночество, что делает их отношения ещё более напряжёнными.

Пытаясь отвлечься, Шиничиро проводит время с друзьями детства – Миёкичи Нобусэ и Айко Андо, работающей в семейном магазине имагаваяки. Однако его спокойствие нарушает встреча с загадочной Ноэ Исуруги, которая обвиняет его в насмешках. После бурного конфликта они мирятся, и Шиничиро узнаёт странную правду: Ноэ утверждает, что «отдала свои слёзы». Эта встреча запускает цепь событий, раскрывающих скрытые чувства и давние тайны.

Постепенно Шиничиро осознаёт, что за масками его близких скрываются боль и невысказанные эмоции. Хироми, Ноэ, друзья – все они держат в себе что-то важное. Ему предстоит не только разобраться в своих чувствах, но и помочь тем, кто ему дорог. История исследует темы взросления, потерь и того, как люди прячут свою уязвимость за улыбками, страхом или гневом.