Когда солнце скрывается за горизонтом, пробуждаются силы тьмы. Два мира — человеческий Ассия и демонический Геена — существуют как отражения друг друга, но ни одно живое существо не может свободно пересечь границу между ними. Однако демоны нашли лазейку: вселяясь в слабых духом людей, они проникают в мир смертных. Но даже могущественный владыка Геены, Сатана, не способен надолго задержаться в человеческом теле — любая плоть разрушается под тяжестью его сущности. Казалось бы, путь в Ассию для него навсегда закрыт...

Но коварный повелитель демонов находит гениальный выход. Вселившись в человека, он становится отцом близнецов: Рин рождается полукровкой с демонической силой, а его брат Юкио — обычным смертным. Когда церковные иерархи узнают о существовании детей Сатаны, они требуют их уничтожения. Однако могущественный экзорцист Сиро Фудзимото берёт мальчиков под свою защиту и воспитывает как собственных сыновей. Годы идут, и братья взрослеют, не подозревая о своём истинном происхождении.

Судьба готовит Рину тяжёлый выбор — узнать правду о своём демоническом наследии и решить, кем он хочет стать. Сможет ли он принять свою природу или попытается подавить демона внутри? А может, пойдёт по стопам приёмного отца и станет экзорцистом, сражаясь с теми, кого когда-то называл сородичами? Его решение изменит не только его жизнь, но и хрупкий баланс между двумя мирами...