Хиираги Яцусе – обычный первокурсник, который изо всех сил пытается найти друзей, но его усилия остаются тщетными. Несмотря на доброту и открытость, он чувствует себя изгоем, пока однажды его жизнь не переворачивается с ног на голову. В жаркий летний день, бродя по парку, он замечает загадочную девушку, которая явно выделяется среди окружающих. Это Цумуги – демон из другого мира, отчаянно ищущая свою пропавшую мать. Её появление в человеческом мире не случайно, но она совершенно беспомощна перед его опасностями.

Яцусе, тронутый её одиночеством и отчаянием, решает помочь, даже не подозревая, во что ввязывается. Вместе они отправляются на поиски, но странности начинаются сразу же – посреди знойного лета внезапно идёт снег, будто сама природа реагирует на присутствие демона. Цумуги объясняет, что за ней охотятся силы её мира, и если её найдут, её ждёт неминуемая гибель. Хиираги, несмотря на страх, не может бросить её одну, и между ними зарождается необычная связь, которая меняет их обоих.

Постепенно их приключение превращается в опасное путешествие, полное мистических событий и неожиданных встреч. Яцусе, который всегда был невидим для окружающих, теперь оказывается в центре событий, связанных с потусторонними силами. Цумуги, в свою очередь, начинает понимать, что значит быть человеком, а её поиски матери обретают новый смысл. Но чем ближе они к разгадке, тем сильнее становится угроза – и если они не успеют, их ждёт трагический конец.