Прошло полгода после событий предыдущей части, и Фейт Тестаросса возвращается в Уминари Сити под опекой Линди Харлаун. Теперь она ведет обычную жизнь школьницы, посещая уроки вместе с Нанохой Такамати и их друзьями. Казалось бы, ничто не омрачает их беззаботные дни, но вскоре судьба приготовит для них новое испытание. В городе появляются загадочные воины, называющие себя "Волькенриттер" — облачные рыцари, владеющие древней магией.

Когда четверо таинственных незнакомцев нападают на Наноху и Фейт, девочки понимают, что столкнулись с новой угрозой. Волькенриттер преследуют собственные цели, связанные с пробуждением могущественного артефакта — "Книги Тьмы". По мере развития событий мотивы врагов становятся яснее, но времени на раздумья почти нет. Наноха и Фейт должны объединить силы, чтобы предотвратить катастрофу, которая может поглотить не только их город, но и весь мир.

Столкнувшись с новой опасностью, героини вновь демонстрируют свою силу и решимость. Однако на этот раз им предстоит не просто сражаться, но и разгадать тайну Книги Тьмы, прежде чем она обретет свою полную мощь. Впереди их ждут неожиданные союзники, сложные моральные выборы и битва, которая проверит их дружбу на прочность. Смогут ли Наноха и Фейт остановить пробуждение древнего артефакта, или тьма поглотит всё, что им дорого?