В мире, где отгремела жестокая война, победа досталась дорогой ценой. Победившая сторона использовала экспериментальные технологии, превратив солдат в киборгов-эстендов. Но после войны эти модифицированные воины стали изгоями - их презирают, боятся и называют "нелюдями". Среди отверженных - Дзюдзо Инуи, частный детектив с револьвером вместо головы. Он пытается выжить в этом жестоком мире, принимая заказы от таких же отчаявшихся людей.

Однажды в его кабинет врывается беглый эстенд с младенцем на руках. Несмотря на нежелание ввязываться в проблемы, Дзюдзо помогает незнакомцу, чем привлекает внимание полиции и таинственной организации. Теперь детективу предстоит опасное расследование, которое приведёт его к шокирующим открытиям. В этом путешествии он встретит как союзников, так и смертельно опасных врагов, а главное - узнает правду о своём собственном прошлом.

Аниме сочетает элементы нуара, киберпанка и психологической драмы, исследуя темы отчуждения, поиска себя в жестоком мире и цены технологического прогресса. Визуальный стиль подчёркивает мрачную атмосферу поствоенного общества, где каждый выживает как может. История Дзюдзо - это путь человека, который, потеряв даже человеческий облик, пытается сохранить в себе человечность.