В тихой деревне, где люди и мифические существа живут бок о бок, а боги спускаются с небес, чтобы пообщаться с жителями, наступило жаркое лето. Однако это лето принесло с собой неожиданные перемены. Двадцатилетний кот Бучио, привыкший к размеренной жизни, внезапно обнаруживает себя в коме, а его тело начинает меняться самым загадочным образом. Вместе с юной кицунэ Юри, которая сама ещё не до конца освоила свои способности, он отправляется на поиски ответов. Их путь полон тайн, и каждый шаг приближает их к разгадке невероятного феномена, изменившего жизнь Бучио.

Тем временем любопытный Муу-тян решает устроить слежку за Дзиро — могущественным тенгу, чьей обязанностью является защита деревни от тёмных сил. Однако чем больше Муу-тян наблюдает за ним, тем больше открывает в нём неожиданных черт. Дзиро оказывается не просто стражем, а личностью с глубокой внутренней борьбой и скрытыми эмоциями. Вскоре по деревне начинают расползаться тревожные слухи о таинственном происшествии, затронувшем одного из её обитателей. Эти события будоражат умы жителей, заставляя их задуматься: что же на самом деле происходит в их, казалось бы, спокойном мире?

Странные явления учащаются, и деревня погружается в атмосферу загадок. Жители объединяются, чтобы разгадать тайны, скрывающиеся в тени их привычной жизни. Бучио и Юри продолжают свои исследования, Муу-тян всё глубже погружается в наблюдения за Дзиро, а слухи обрастают новыми подробностями. Кто-то верит, что это испытание, посланное богами, другие подозревают вмешательство тёмных сил. Одно ясно точно — лето, начавшееся так безмятежно, превратилось в череду событий, которые навсегда изменят судьбу каждого обитателя этой удивительной деревни.