Добро пожаловать в Киото, но не в тот, что на карте Японии, а в его мистический двойник, где бок о бок живут люди, еноты-оборотни и загадочные тэнгу. В этом мире царит магия, а границы между реальностью и сказкой размыты. Главный герой — Ясабуро Симогамо, младший сын в семье енотов-оборотней, чей отец, Соитиро, некогда возглавлял их сообщество, пока не стал жертвой таинственного «Клуба любителей пятницы». Ясабуро — мечтатель с необычной особенностью: он порой невольно превращается в школьницу, что добавляет в его жизнь немало курьёзов.

Семья Ясабуро — настоящий сборник чудаков. Старший брат Ядзиро предпочитает облик лягушки, размышляя о бытии в тихих прудах, Ясиро экспериментирует с электричеством, а Яитиро погряз в политических интригах, пытаясь занять место Нисэ-эмона. Сам же Ясабуро проводит дни в заботах о старом тэнгу, утратившем способность летать, в стычках с другими оборотнями и в общении с загадочной девочкой-человеком. Но его размеренная жизнь рушится, когда он получает ключ к разгадке гибели отца.

Сюжет аниме балансирует между мистикой, комедией и детективом, раскрывая тайны параллельного Киото. Ясабуро оказывается в центре событий, где сталкиваются интересы оборотней, тэнгу и людей. Его приключения полны неожиданных поворотов, а мир вокруг него — яркий и детализированный, словно сошедший со страниц японских легенд. История не только развлекает, но и заставляет задуматься о семье, долге и природе магии, скрытой в повседневности.