После месяца за границей команда зарубежной экспедиции возвращается в тренировочный лагерь U-17 Японии. В составе группы — 20 игроков, чьё мастерство и сила превосходят даже тех, кто занимает верхние корты лагеря. В ожидании их прибытия тренеры объявляют о наборе 20 лучших спортсменов для дальнейшей подготовки. Однако напряжение нарастает, когда выясняется, что в отбор попали только старшеклассники. Не желая сдаваться, ученики средней школы бросают вызов игрокам с 11-го по 20-е место, стремясь отобрать их позиции.

С появлением "Десятки гениев" ситуация обостряется: школьники начинают строить хитроумные планы, чтобы занять места в топ-10. Неожиданные союзы, скрытые амбиции и тактические маневры — всё идёт в ход. Каждый хочет доказать, что достоин представлять Японию на чемпионате мира U-17. Но победа даётся нелегко: придётся переиграть сильнейших теннисистов страны, используя не только технику, но и хитрость.

Сражения на корте превращаются в битву умов, где важны не только удары ракеткой, но и психологическое давление. Старые соперники объединяются, а новые враги выходят на первый план. Кто окажется сильнее: опытные игроки или амбициозные новички? В этой схватке нет места случайностям — только жёсткая конкуренция, где победитель получает шанс войти в историю японского тенниса.