История рассказывает о брате и сестре, Уцуцу и Юмэ, которые с детства были вынуждены полагаться только друг на друга после потери родителей. Их связь стала невероятно крепкой — Юмэ не представляет жизни без старшего брата, а Уцуцу делает всё, чтобы защитить младшую сестру. Однако однажды привычный мир рушится: Юмэ сталкивается с таинственной гигантской бабочкой и превращается в чудовище, теряя человеческий облик. Уцуцу поначалу не верит в серьёзность происходящего, но с каждым днём его сестра становится всё более агрессивной и неуправляемой.

Осознав, что ситуация выходит из-под контроля, Уцуцу решает во что бы то ни стало вернуть Юмэ её человечность. Вместе они отправляются в опасное путешествие, полное загадок и испытаний. На их пути встречаются не только физические преграды, но и моральные дилеммы, заставляющие брата делать сложный выбор. Чем дальше они продвигаются, тем яснее становится, что спасение Юмэ потребует от Уцуцу не только силы, но и готовности пожертвовать чем-то важным. Их судьбы переплетаются в неожиданных поворотах, меняя привычный ход событий.

По мере развития сюжета раскрываются глубинные причины превращения Юмэ, а также скрытые силы, стоящие за её трансформацией. Уцуцу сталкивается с неожиданными союзниками и врагами, каждый из которых преследует свои цели. Вопросы морали, жертвенности и истинной природы человечности встают перед героями, заставляя их переосмыслить свои убеждения. Финал их пути оказывается неоднозначным, оставляя зрителя с мыслью о том, что иногда спасение одного человека может изменить судьбы многих.