В фэнтезийном мире Мистарсии магия пронизывает всё вокруг, а люди, боги и демоны вынуждены искать хрупкий баланс между войной и сотрудничеством. Когда-то давно их объединила общая угроза — легендарный дракон Бахамут, чьи чёрно-серебристые крылья нависли над миром, грозя уничтожением. Чтобы остановить катастрофу, три враждующие стороны заключили временный союз и сумели запечатать разрушительную силу дракона, разделив ключ от печати между богами и демонами.

Прошли тысячелетия, и казалось, что угроза Бахамута навсегда осталась в прошлом. Однако спокойствие Мистарсии оказывается обманчивым, когда таинственная девушка похищает божественную половину ключа, нарушая хрупкое равновесие. Теперь судьба мира вновь висит на волоске, ведь если две части ключа соединятся, Бахамут пробудится, и его гнев обрушится на всех — и на людей, и на богов, и на демонов.

В центре событий оказываются неожиданные герои: авантюристка-воровка, благородный рыцарь-изгой и загадочная девушка, чьи мотивы остаются тайной. Их пути пересекаются в эпическом путешествии, где магия и стальные клинки решают судьбы целых королевств. Смогут ли они предотвратить катастрофу или сами станут причиной нового апокалипсиса? Ответ скрыт в тумане войны, предательств и древних пророчеств.