Две тысячи лет назад мир, где сосуществовали боги, люди и демоны, столкнулся с величайшей угрозой – Бахамутом, древним драконом, жаждущим разрушения. Чтобы остановить его, три враждующие расы объединились в беспрецедентном союзе. В жестокой битве им удалось сковать чудовище магическими оковами, запечатав их особым замком. Ключ от него разделили пополам: одну часть доверили богам, другую – демонам. Только так удалось предотвратить хаос, который Бахамут сеял повсюду.

Сейчас мир живёт в хрупком спокойствии, но судьба приготовила испытание для Фаваро Леоне – беспечного охотника за головами. Он привык жить одним днём, тратя добытые деньги на выпивку и женщин. Однако встреча с загадочной Амирой переворачивает его жизнь. Девушка предлагает щедрую плату за сопровождение в запретный город Хельем, но вскоре Фаваро понимает, что она – демоница, хранящая половину ключа от оков Бахамута. Теперь от их действий зависит судьба всего мира.