В обычной японской школе учится необычный старшеклассник по имени Сэмпай. В отличие от сверстников, он предпочитает жить в собственном мире фантазий, где воображает себя благородным рыцарем, сражающимся с драконами. Его странности давно стали привычными для одноклассников, и лишь девушки иногда подшучивают над ним. Но все меняется, когда в классе появляется новая ученица Нагарото – дерзкая и язвительная особа, которая сразу же выбирает Сэмпая объектом для насмешек. Она издевается над ним, зная, что он не станет давать отпор.

Сэмпай терпеливо сносит все унижения, но постоянные нападки доводят его до предела. Однако со временем он замечает, что Нагарото уже не кажется ему такой неприятной – напротив, он начинает испытывать к ней странную симпатию. Юноша решает помочь девушке измениться, стать добрее и мягче. В свою очередь, Нагарото тоже начинает по-своему привязываться к нему, хотя ее раздражает его пассивность. Но за этой слабохарактерностью она постепенно разглядывает его богатый внутренний мир, полный фантазий и доброты.

Так между двумя противоположностями зарождается нечто большее, чем просто школьные разборки. Нагарото, привыкшая к агрессии, не понимает, почему Сэмпай не отвечает ей злом, а он, в свою очередь, не может объяснить, почему его тянет к той, кто причиняет ему боль. Возможно, именно так и начинается любовь – когда две совершенно разные личности неожиданно находят друг в друге то, чего им не хватало. И кто знает, сможет ли их странная связь перерасти во что-то настоящее?