В этом аниме повествуется о мире, расколотом войнами демонов, которых впоследствии изгнали могущественные маги-герои, вернувшие землю людям. Однако человечество не смогло сохранить мир и погрузилось в междоусобные конфликты, разделившись на множество враждующих государств. Среди них выделяется Роландская Империя - южная сверхдержава, понесшая тяжелые потери в последней войне с соседями, где погибли император и элитные воины.

На трон взошел молодой аристократ Сион Астал - победитель решающей битвы, окруживший себя выпускниками Имперской Академии магического искусства. Но истинным героем той войны был его друг детства Райнер Лют - обладатель уникальной Альфа Стигмы, позволяющей копировать любые магические способности. Осознавая угрозу, исходящую от столь могущественного союзника, новый император отправляет Райнера в изгнание под предлогом поиска легендарных артефактов.

В качестве "компаньона" к нему приставляют остроумную мечницу Феррис, чьи истинные мотивы остаются загадкой. Официально объявленные предателями, дуэт вынужден скитаться по враждебным землям, выполняя сомнительные поручения правителя, который их же и предал. Теперь им предстоит не только противостоять внешним угрозам, но и разобраться в сложных отношениях друг с другом, попутно раскрывая тайны этого разрушенного войнами мира.