Такуру Нарихира — бунтарь-одиночка, привыкший решать всё кулаками и избегающий любых привязанностей. Единственное, что тревожит его холодное сердце — девушка по имени Цукимия, которую он видит лишь в своих снах.

Но однажды случайная трагедия переворачивает его жизнь: сорвавшись с обрыва, он приходит в себя в невероятном мире — Дендзи Хэйан-кё, футуристической версии древней столицы, где магия переплетается с технологиями. Здесь правят наследники великого Абэ-но Сэймэя, а главное — Цукимия оказывается не плодом воображения, а реальной девушкой.

Однако счастье длится недолго. Город накрывает ядовитый туман Ямикаору, пробуждающий кровожадных Они. В схватке с чудовищами Такуру и Цукимия погибают… но юноша вновь просыпается в прошлом, будто сама судьба даёт ему второй шанс.

Теперь он полон решимости изменить роковой ход событий. Чтобы спасти Цукимию, Такуру становится учеником Абэ-но Сэймэя, постигая тайны оммё-дзюцу. С мечом в одной руке и заклинаниями — в другой, он бросает вызов предначертанной гибели, раскрывая тёмные тайны этого загадочного мира.