Ацуси Накадзима, изгнанный из приюта, оказывается на улице без гроша в кармане. Голодный и отчаявшийся, он решается на отчаянный шаг — ограбить первого встречного. Но судьба преподносит ему неожиданный поворот: вместо жертвы он спасает тонущего в реке человека. Этим человеком оказывается Осаму Дадзай — эксцентричный детектив с необычными способностями, который, как выясняется, вовсе не хотел, чтобы его спасали.

Осаму работает в «Вооружённом детективном агентстве» — организации, специализирующейся на делах, с которыми не справляются обычные силы правопорядка. Его напарник, Кюкаку Ода, скептически относится к новому знакомому, но Дадзай видит в Ацуси потенциал. Вскоре выясняется, что парень не просто так оказался на улице: его изгнали из-за загадочного зверя, который теперь терроризирует город. И, похоже, этот зверь как-то связан с самим Ацуси.

Теперь Ацуси предстоит не только разобраться с собственной судьбой, но и помочь детективам остановить угрозу. Впереди — схватки с таинственными существами, раскрытие тёмных секретов и, возможно, обретение настоящего дома. Но сможет ли он принять свою истинную природу? Или страх перед самим собой окажется сильнее?