Величественный, но миролюбивый дракон, проживший долгие годы в уединении, постоянно сталкивается с необоснованными обвинениями в жестокости. Несмотря на устрашающую внешность, он не причиняет вреда никому, предпочитая тишину и гармонию. Однако люди, видя его мощь и силу, автоматически приписывают ему злодеяния, которых он не совершал. Его единственным верным спутником становится юная волшебница Рэйко, обладающая редким даром исцеления. Она видит в нём доброту и мудрость, в отличие от остальных, которые лишь боятся его.

Их путешествие приводит их в загадочный Асгар — королевство, окутанное магией и тайнами. Здесь правят могущественные монархи, а воздух пропитан древними заклинаниями. Но вместо гостеприимства дракон вновь сталкивается с недоверием и страхом. Местные жители, наслышанные о его "злодеяниях", встречают его с опаской. Вскоре в королевстве начинают происходить странные события: пропажи, разрушения, загадочные болезни. И хотя дракон не имеет к этому никакого отношения, все обвинения падают именно на него. Рэйко пытается доказать его невиновность, но её слова никто не слушает.

Очень скоро становится ясно, что за всем этим стоит чей-то хитроумный заговор. Кто-то намеренно настраивает людей против дракона, используя его репутацию "чудовища". Вместе с Рэйко они оказываются втянутыми в опасную игру, где правда скрыта за ложью, а враги маскируются под друзей. Им предстоит не только раскрыть заговор, но и доказать, что даже самое грозное существо может быть добрым. Но успеют ли они это сделать, пока королевство не погрузилось в хаос?