В старинном Киото, где люди и мифические существа сосуществуют веками, живёт необычный тануки по имени Ясабуро Симогамо. Обладая способностью принимать человеческий облик, он старается вести обычную жизнь, несмотря на своё сверхъестественное происхождение. После потери отца Ясабуро и его семья пытаются восстановить душевное равновесие, но их покой нарушает неожиданное появление сына могущественного Акадамы. Этот загадочный гость вносит хаос в размеренное существование обитателей города, пробуждая древние тайны и конфликты.

Киото предстаёт перед зрителем как волшебный мир, где граница между реальностью и фольклором практически стёрта. Тануки, тэнгу и другие духи свободно перемещаются среди людей, создавая неповторимую атмосферу мистики и традиций. Ясабуро, будучи одним из них, вынужден балансировать между двумя мирами, сталкиваясь с человеческими эмоциями и сверхъестественными вызовами. Его попытки вернуть семье утраченную гармонию осложняются интригами и скрытыми угрозами, исходящими от новых персонажей.

История разворачивается как тонкое переплетение личных драм, фольклорных мотивов и философских размышлений о жизни и смерти. Появление сына Акадамы становится катализатором событий, заставляя Ясабуро пересмотреть свои взгляды на мир. Аниме мастерски сочетает лёгкий юмор, трогательные моменты и глубокие темы, создавая уникальную атмосферу, где магия переплетается с повседневностью. Зрителя ждёт увлекательное путешествие в мир, где каждый персонаж, будь то человек или дух, ищет своё место в этом необычном городе.