Отбывая срок в тюрьме, Йотаро случайно услышал выступление легендарного мастера ракуго – Якумо. Этот древний японский жанр, зародившийся в эпоху Эдо, покорил сердце простого парня своей игрой слов и эмоциональной подачей. После освобождения Йотаро разыскал артиста и, несмотря на отказы, упорно просился в ученики. Его настойчивость и искренняя страсть к искусству растопили сердце мастера, открыв бывшему заключённому дверь в новый мир – мир театра и слова.

Не имея опыта, Йотаро быстро проявил талант в ракуго, завоевав симпатии зрителей уже на дебютном выступлении. В доме Якумо он знакомится с Конацу – капризной, но невероятно одарённой девушкой, приёмной дочерью мастера. Внешне покладистая, она обладает острым языком и не терпит фальши. Со временем именно она станет наставником Йотаро, раскрывая ему тонкости искусства. Их отношения полны конфликтов, но именно её критика поможет ему расти.

Ещё одним важным знакомством становится встреча с Юракутэем – знаменитым исполнителем ракуго. Суровый и требовательный, он, тем не менее, видит потенциал в Йотаро и постепенно становится его наставником. Так бывший преступник оказывается среди великих мастеров, где каждый день – это испытание, а каждое слово – шаг к вершинам искусства. Его путь полон трудностей, но упорство и любовь к ракуго ведут его вперёд.