Большинство выпускников после школы навсегда прощаются с учебными классами, но 25-летняя Хана Натори оказывается исключением. По просьбе тёти ей приходится вновь сесть за парту, притворившись собственной кузиной — Кахо Миёси, которая наотрез отказывается посещать занятия. Внешнее сходство позволяет Хане без труда выдать себя за младшую родственницу, однако её планы рушатся в первый же день, когда её узнаёт Окито Каниэ — бывший одноклассник, а теперь преподаватель в этой же школе.

Хана уверена, что Каниэ немедленно разоблачит её обман, но вместо этого он совершает неожиданный поступок — целует её. Этот момент полностью меняет её представление о ситуации. Оказывается, учитель не только не собирается выдавать её секрет, но и предлагает сделку: он сохранит молчание, если она согласится на его условия. Теперь Хане предстоит балансировать между ролью ученицы и странными отношениями с человеком, который знает правду.

С каждым днём её двойная жизнь становится всё сложнее: нужно успевать за учебой, скрывать свою личность от одноклассников и при этом разбираться в загадочном поведении Каниэ. Что скрывает бывший одноклассник? Почему он так заинтересован в ней? И главное — сможет ли Хана сохранить свою тайну, или игра в перевоплощение закончится катастрофой?